【爆益の向こう側へ】2019年8月の投資はスターバックスに投資をしました。

和製バフェットです。

2019年8月の投資です。
今月はスターバックス(SBUX)に投資をしました。

和製バフェットの投資戦略

和製バフェットの投資戦略ですが

  • 営業キャッシュフローが年々増えている
  • 営業キャッシュフローマージンが15%以上
  • 営業キャッシュフロー>純利益

を満たす一握りの「S&P500を超える」優良銘柄に「集中投資」をしていく投資戦略です。

会社割合
マイクロソフト25.00%
ビザ15.00%
VGT10.00%
スターバックス20.00%
マクドナルド20.00%
ダナハー10.00%

スターバックスの売上、純利益、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー

年月売上純利益営業CF投資CFフリーCF
2009年9,7753911,389▲446943
2010年10,7079461,705▲4401,264
2011年11,7001,2461,612▲5311,081
2012年13,3001,3831,750▲856894
2013年14,89282,908▲1,1511,757
2014年16,4472,068607▲1,161-553
2015年19,1632,7573,749▲1,3042,445
2016年21,3162,8174,575▲1,4403,135
2017年22,3862,8844,174▲1,5192,655
2018年24,7204,51811,937▲1,9769,961

毎年営業キャッシュフローが増えているのがわかります。
また、和製バフェットは色々なスターバックスに足を運んで利用しているためどのようなビジネスを行っているか、どのようなお客が利用しているかが、混雑はどの程度なのかが良く知っています。
(日本だけなので日本かつ自分が住んでいる地域から見た視点となりますが。)
米国株投資家は色々な銘柄に投資をしていますが、自分がよく知っている物を買う-これは多くのプロが実践を怠っている非常に高度な戦略だ。と現実世界の凄腕の投資家であるピーターリンチは言っております。
従いまして、ネット上で自称凄腕の投資家の振りをしてあれこれあれこれデータ解析して悦に浸っているにも関わらずにS&P500以下のリターンを下回り、「ディフェンシブなので今の時期は仕方ありません。」「弱気相場になったら平均リターンを超えます。」と言っている暇があったらお店に足を運んで現地調査をしたほうがはるかに良いと思われます。
和製バフェットはスターバックス以外にもマクドナルドに投資をしており、マクドナルドにも定期的にオーナー調査を兼ねて足を運んでいます。
きちんと現地に足を運んで様子を見れば1957年~2003年の時代とは異なった風景が見られるときっとお判りになることであろう。
そして自称凄腕の投資家であるならば1957年~2003年に優れたリターンを上げた投資方法に疑問をいただくこことであろう。
そして自称凄腕の投資家であるならば自分の意見と言うプライドよりもリターンを求めることでしょう。
米国株ブログ村には自分の意見と言うプライドを捨てきれない平均リターン以下のネット上の自称凄腕の投資家たちがあれこれあれこれ言っていますが、反面教師としましょう。

また、余談ではあるが、米国株投資家に人気のジョンソン&ジョンソンはヘルスケアセクターであるため、複雑のためよほどヘルスケアに詳しくなければやめておいた方がいいというのが和製バフェットの考えであります。
と、同時に多くの銘柄に投資をするのは目が届かなくなるのでこれも5銘柄前後の少数にしておくのが良いというのが和製バフェットの考えです。
(現在、VGTというETFを含めると6銘柄に投資をしているがここらあたりが限界であろう。)

最後にスターバックスの1993年からの2019年7月までの年間の平均リターンは

21.83%」

と素晴らしいの一言である。
また2019年は本日までで+50.05%とまさにエクセレントである。
またチャートは

と見事に右肩上がりである。
このまま上がり続ければ100ドル、110ドル、120ドルを突破してくれ株主に対して爆益をもたらしてくれると期待します。

今後も和製バフェットはスターバックスを半永久保有&積立投資をしていき、戦闘力を大きく上げていく次第であります。

ドゥーユアベスト

1 個のコメント

  • ●アフィリエイト広告掲載のご依頼
    突然のブログからのご連絡で申し訳ございません。
    初めまして。投資情報サイトGogoJungle(旧fx-on)を運営しています株式会社ゴゴジャンの桑原と申します。
    ブログの記事を拝読しまして、是非私どもGogoJungleサイト内に出品されている様々な投資関連商品のアフィリエイト広告の掲載をお願いできないかと思いご連絡いたしました。
    報酬も商品販売価格の10%以上と高めに設定をしておりますので、是非ご検討ください。
    ただ、ブログによりましては、バナー掲載できない場合がございますので、
    恐縮ではございますが、ブログ運営会社の規約をご確認いただくよう宜しくお願いします。
    以下詳細を記載いたします。

    ★3分でアフィリエイト登録できます!
    https://www.gogojungle.co.jp/
    その他疑問点などがございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。
    株式会社ゴゴジャン 桑原
    hkuwabara@gogojungle.co.jp

  • コメントを残す