DHR、AWKに比べてADBE、DIS、NEE、MCO、SPGI、ZTSってどうよ?

和製バフェットです。

読者の方からご質問ありましたのでご回答いたします。

はじめまして、最近和製バフェット様のブログに出会い全ての記事を読ませて頂きました。私は最近日本株で1000万円を失い、色々悩んだ結果、失ったお金を取り戻す為に和製バフェット様のブログに出会い和製バフェット軍に入隊させて頂きました。ブログこそやっていませんが、これからも師匠、先生としてブログを拝見させて頂きます。宜しくお願い致します。

以下本題です。
以下米国個別株について和製バフェット様の評価を教えて頂きたく宜しくお願い致し致します。いずれも右肩のぼりの米国株です。マイクロソフト、ビザ、マスターカードを主力艦として投資していきたいのですが。
DHR、AWKと比較して、以下銘柄の評価はいかがでしょうか?

ADBE
DIS
NEE
MCO
SPGI
ZTS
現状、主力艦に約2割ずつ、以上の銘柄に数十万円ずつ分散投資しております。

もし以前検討した結果投資されなかった判断をされたのでしたらその理由も教えて頂きたく宜しくお願い致し致します。

また可能であれば以下も投資に値するかご意見下さい。
DOCU
SQ
ZM
BYND
将来的に急成長する銘柄よりも、やはりマイクロソフト、VISA、マスターカード、DHR、AWKの方が良いものでしょうか?宜しくお願い致します。

M様、ご質問ありがとうございます。
また、和製バフェット軍への入隊ありがとうございます。
早速回答していきたく思います。

前年良いリターンを上げた銘柄は翌年も良いリターンを上げる傾向がある。

ウォール街で勝つより前年良いリターンを上げた銘柄は翌年も良いリターンを上げる傾向にあることが判明しております。

1951年~1996年のレラティブストレングス上位50銘柄と下位50銘柄のリターン


1951年~1996年のレラティブストレングス10分位数のリターン


これらのデーターから高いリターンを求めていきたいのであれば、今をときめく銘柄を中心に投資をしていけば確率から言ってリターンが高くなるということがわかります。

要するに古いアメリカを象徴する企業と新しいアメリカを象徴する企業に投資するなら新しいアメリカを象徴する企業(GAFAM)に投資をした方が良いリターンを上げる確率が高いということですね。
(ただし、可能性なのでそうでない可能性も当然あります。)

また今をときめく銘柄も時代とともに色あせていくため、時代の変化に応じて適宜ポートフォリオを組みかえていくことが高いリターンを得るためには必要であるということがわかります。

それを頭に入れてお読みくださいませ。

ADBE、DIS、NEE、MCO、SPGI、ZTSについて

まずは各々の業績を見てみましょう。
見るべきポイントは
・営業キャッシュフローが年々増えているか?
・営業キャッシュフロー>純利益か?
・営業キャッシュフローマージンが15%を超えているか?
です。
https://www.morningstar.com/
のサイトから調べることができますので、お調べください。
この作業は必ず自分でやってください。
これを怠るのであれば個別株には手を出す資格はないと考えます。
3つのポイントを全てクリアーしていると仮定して次に各々の5年、10年のリターンを見てみます。


(2020.2.19時点)

ここからDISのリターンは低いとわかりますので切り捨てをします。
投資をするならばADBE、NEE、MCO、SPGI、ZTSになります。
なお、ZTSに関してはまだ上場したての会社のようですね。

なお、 ADBE、DIS、NEE、MCO、SPGI、ZTSに投資を検討したことはございません。
自分はあれもこれもに手を出すよりも少数の銘柄について詳しく知って投資をした方がいいと考えているからです。
ピーターリンチがいうように個人投資家は5銘柄程度に投資をして、10銘柄程度をスクリーニングするのがちょうどいいんじゃないでしょうか?

次に各々のチャートは(2020.2.19時点)

【ADBE】
・5年間


・10年間


【NEE】
・5年間


・10年間



【MCO】
・5年間


・10年間


【SPGI】
・5年間


・10年間


【ZTS】


となります。
ここから自分が投資をするとしたら、ADBEとNEEになりますね。
理由はチャートの形がキレイだからです。
また、MCOとSPGIに関しては何を知らなかったのですが、簡単に調べたところ、格付け会社のようですね。
従いまして投資をするならばどちらか一方にします。
ZTSは上場してまだ日が浅いので自分はパスをします。

その上で何をやっている会社なのかを詳しく見ていきます。
自分はADBEに関してはPDFを使用する際にアカウントを作ったことがありますし、NEEに関しては再生可能エネルギーに力を入れているということは知っております。
しかし、そのくらいしか知っていないので投資するならきちんとお調べした上で投資してくださいませ。
長期保有に適した会社なのか?中期保有に適した会社なのか?短期保有なのか?
それで投資をするか否かで判断すればいいと思います。
投資をするに当たってわかりやすい事業を行っているか or その業界のことを良く知っているということが大切ですからね。
ゆえにM様に馴染みがある会社であれば投資をするという判断でいいと思います。

DHR、AWKに比べてADBE、NEEはどうか?

さて、上記から自分がADBE、DIS、NEE、MCO、SPGI、ZTSの中から投資をするならばADBE、NEEにすると絞り込みました。
次はDHRとAWKと比較をしていきます。

それぞれのリターンは


(2020.2.19時点)

となります。
これを見ると正直なところDHRよりもADBE、NEEに投資をした方が良さげですね。
自分はダナハーは現時点では永久保有の予定なので、このまま保有をし続けますが、人によっては切り替えるという判断をしてもいいと思います。

DHR、AWK、ADBE、NEEの不況時は?

2004年~2019年でS&P500がマイナスになった年は2008年と2018年ですが、その時のリターンは



となります。
2008年ではADBEのマイナスが目立ちますが、2018年は逆に最も強いですね。
PDFファイルは2008年と2018年では明らかに2018年で使われる頻度が多いと考えられますからその影響でしょうか?

これらから総合的に考えて、ADBE、NEE、DHR、AWKを選択していけばいいと思います。
今~今後の時代背景を考えたらADBEが不況に一番強そうな感じとも言えなくないですね。
ただ、総合的に考えたらNEEが良いかな?という感じです。

(なお、ブログ村はハイテクNGおじさんが多いのでハイテクは暴落するらしいですが無視をしてください。
彼らは固定電話&FAX&紙の書類で仕事しかできない人たちです。)

また可能であれば以下も投資に値するかご意見下さい。
DOCU
SQ
ZM
BYND
将来的に急成長する銘柄よりも、やはりマイクロソフト、VISA、マスターカード、DHR、AWKの方が良いものでしょうか?宜しくお願い致します。

こちらに関しては長くなりますので次回の記事で書かせていただきます。

ドゥーユアベスト

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2 件のコメント

  • 米国ブログ界で
    神のコスプレをしている
    自称投資プロのウォーレン神
    彼は、ドラゴンボールのザマスを意識している
    悟空に憧れているのか、知らないが
    アニメでは、ザマスは、悟空そのものになっていた

    さて、ザマスが推奨している成長株
    ドキュサインとショップ
    まあ、この二つは、ガンガン上昇してはいる
    さて、ザマスのポートフォリオは
    現金2割
    金1割
    その他を日本株と米国株に分散

    彼は暴落する おじさんなので
    結構 現金保有率がちょい高めではある

    • 偽物兄さんウォーレンバフェット様

      これからはザマスとも交流していきたいと思います。
      ザマス押しの銘柄も見ていきたいですね。

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