SPXL(別名3倍界王拳)をディスる!!!

和製バフェットです。
読者の方からSPXLをディスってくれというコメントいただきましたので、SPXLをディスります。

ちなみにこのコメントになります。
エクソンモービルがくそダサいことを説明する。~その①~

SPXLとは3倍界王拳である

SPXLとは何ぞや?というとS&P500の動きに3倍連動したETFなので、上げ相場が続けば一気に儲かります。
が、下げが続いたら一気に損します。
つまり界王拳3倍です。
私の師匠である界王様は界王拳は使うなと言っています。
だから私は師匠の教えを忠実に守りたいと考えております。

SPXLのリターンを見てみる

2009年~2019年9月までのリターンは32.97%/年
と素晴らしいの一言です。(同時期S&P500は13.97%/年)
ただし、月ごとに見ていくと

リターン
20091-24.37%
20092-30.81%
2009319.22%
2009431.21%
2009515.67%
20096-0.72%
2009722.38%
2009810.54%
2009911.36%
200910-7.76%
20091118.46%
2009126.87%
20101-11.22%
201029.40%
2010319.40%
201045.04%
20105-23.90%
20106-17.72%
2010721.23%
20108-13.23%
2010928.51%
20101011.77%
201011-0.02%
20101221.29%
201116.55%
2011210.46%
20113-0.36%
201148.78%
20115-3.74%
20116-6.05%
20117-7.01%
20118-21.87%
20119-22.63%
20111033.75%
201111-3.68%
2011121.84%
2012114.86%
2012213.01%
201239.13%
20124-2.44%
20125-17.76%
2012610.15%
201273.12%
201286.68%
201297.66%
201210-6.21%
2012111.08%
2012122.48%
2013115.64%
201323.00%
2013311.48%
201345.52%
201356.86%
20136-5.71%
2013716.95%
20138-9.31%
201399.81%
20131013.36%
2013118.87%
2013127.61%
20141-10.77%
2014213.81%
201432.05%
201441.62%
201456.44%
201466.32%
20147-4.50%
2014811.99%
20149-4.54%
2014106.11%
2014118.30%
201412-1.68%
20151-9.27%
2015217.31%
20153-5.28%
201542.62%
201553.42%
20156-6.28%
201576.09%
20158-18.90%
20159-8.75%
20151026.86%
2015110.62%
201512-5.99%
20161-15.67%
20162-1.43%
2016321.34%
201640.78%
201654.70%
20166-0.27%
2016711.20%
201680.00%
20169-0.64%
201610-5.66%
20161110.87%
2016126.00%
201715.01%
2017211.87%
20173-0.18%
201742.70%
201753.73%
201761.43%
201775.86%
201780.19%
201795.61%
2017106.91%
2017118.83%
2017123.58%
2018116.94%
20182-12.75%
20183-8.71%
20184-0.17%
201856.50%
201861.49%
2018710.44%
201889.27%
201891.27%
201810-20.82%
2018114.30%
201812-26.19%
2019124.01%
201929.26%
201934.89%
2019411.85%
20195-18.70%
2019621.47%
201973.58%
20198-6.67%
201995.38%

となっており、マイナスの月は
2009年は4回
2010年は5回
2011年は7回
2012年は3回
2013年は2回
2014年は4回
2015年は6回
2016年は5回
2017年は1回
2018年は5回
2019年は2回
となっております。
基本的にはプラスの月の方が多いですね。
しかし、

2009年1-2月
2010年5-6月
2011年5-9月
2015年8-9月
2015年12月-2016年1-2月
2018年2-4月
2018年10月と12月

のように大きなマイナスが続いた時には資金も大きく減るし、精神も大きくダメージを受けることでしょう。
また投資をすると絶対に日々の値動きが気になって日常生活に支障が出ると思われます。
上昇し上手く言っているときはもっと投資もっと投資となり、下落しているときは、ああああああああ(;´д`)となり仕事や学業に身が入らないと思います。
何で日常生活や精神面を加味したら素直に界王様の教え
「界王拳は使うな」
という教えを守った方がいいでしょう。

どうしてもと言うならば全体の10%以下くらいにしておくべきだと考えます。

可変レバレッジド・ポートフォリオ

「可変レバレッジド・ポートフォリオ」で検索してみてください。
SPXLを使ったリスクを抑えた投資方法が乗っております。
私も一時それをやっていたことがあります。
結局は日々の値動きが気になって支障をきたしたので全て売りましたが、まだその通りにやっていたら現時点(2019.10.9)では+26.78%となっております。

購入した日と価格は
【SPXL】
2018.8.31に70株を54.05ドル
2018.11.9に86株を46.68ドル

【TMF】
2018.8.31に137株を19.43ドル
2018.11.9に207株を15.49ドル

【BND】
2018.8.31に52株を79.39ドル
2018.11.9に57株を77.59ドル

です。
Portfolio Life というアプリに登録しっぱなしだったので久しぶりにのぞいてみました。
可変レバレッジドポートフォリオなら中期~長期でやればプラスになるだろうし、将来的にやってみようかな?とも考えます。
わからんけど。
誰かやってみては?

まとめ

SPXLに投資するなら全体の10%くらいにしておくか、
可変レバレッジドポートフォリオがいいと思われます。

最後に3倍界王拳を一瞬だけ使ってみるからこれで判断してくださいな。
太郎わりい今回も殴らせてくれ

戦闘力7200万ならノーダメだろ?

ドゥーユアベスト

2 件のコメント

  • 和製バフェット様
    本当に記事を書いてただいてありがとうございました!
    SPXLをリスクも知らずにS&P500連動だろ?と浅はかに買い進めるとこでした。
    助かりました。好きになりそう。

    • エディット太郎様

      どういたしまして。
      私は今はやっていませんが、きちんと規律通りに運用できるなら可変レバレッジドポートフォリオはいいと思います。

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